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A produção começa com a primeira visita dos robôs à Terra, 17.000 a.C. Um transformers em especial, chamado Fallen, queria conquistar o universo, mas foi traído pelos seus próprios "irmãos".

Hoje, os transformers continuam no planeta e o governo americano vive em intensa batalha para evitar outro combate mortal com os Decepticons. Os Autobots lutam lado a lado com soldados.

Neste contexto, está Sam Witwicky (Shia LaBeouf), um jovem que há dois anos salvou o Universo de uma batalha decisiva entre duas raças de alienígenas robóticos em guerra. Agora ele está prestes a começar seu ano acadêmico na faculdade, deixando para trás sua sexy namorada, Mikaela (Megan Fox) e seus pais (Kevin Dunn e Julie White). Se despedir de seu amigo e guardião robô, Bumblebee, também não será fácil.

Por mais que ele tente levar uma vida normal, ignorar seu destino é impossível. Ele é tataraneto do pesquisador que teve o primeiro contato com Megatron e a chave de muitos mistérios. Desta vez, o gigante poderoso Optimus Prime vai se curvar a ele e pedir a sua ajuda. "Você é Optimus Prime, não precisa de mim", diz Sam a ele. "Eu preciso mais do que você imagina", responde o robô.

Em Xangai, os Deceptions dão um recado enigmático para o capitão Lennox (Josh Duhamel): "o Fallen se erguerá de novo". Os Autobots obviamente entendem o perigo dessa afirmação. Só Sam poderá ajudá-los, encontrando a tumba dos Prime.

Apesar de Sam ser fundamental nessa luta, são os próprios transformers que a determinam. Optimus Prime se firma com o ser mais poderoso do universo. "Se Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Quem o criou?", questiona um soldado frente ao robô.