Documentário sobre três pessoas vivendo na parte norte do RJ, em vizinhanças pobres: suas vidas, sonhos e intimidade. Eles não se conhecem, mas têm uma coisa em comum: são rappers e sonham em se tornar músicos profissionais. No Festival do Rio 2003, o estreante diretor Guilherme Coelho recebeu o troféu de melhor diretor do júri oficial e o filme foi considerado o melhor documentário na votação popular.
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